CRM Software für den Mittelstand › CRM Einführung in 30 Tagen
pio CRM
CRM einführen in 30 Tagen: So kommt pio CRM in Ihren Vertrieb
Ein CRM einzuführen heißt für viele Vertriebsteams: monatelang Prozesse aufbauen, Felder festlegen und erst danach loslegen. Bei pio CRM beginnen Sie anders. Der Vertriebsprozess ist ab Tag 1 vorkonfiguriert, Outlook, Teams und Ihre Office-Anwendungen sind angebunden, und Ihr Vertrieb arbeitet bald dort, wo er gebraucht wird: beim Kunden. Hier sehen Sie den Weg in 30 Tagen in fünf Schritten. Sie starten mit einem klar definierten Vorgang, zum Beispiel dem Anfragemanagement, und bauen von dort aus.
CRM einführen: Woran es in der Praxis oft hakt
Eine CRM Einführung scheitert selten an der Technik. Sie scheitert daran, dass der Vertrieb das System als zusätzliche Arbeit erlebt. Das kennen viele Teams im Mittelstand:
Erst bauen, dann nutzen
Wenn Prozesse und Felder zuerst von Grund auf entworfen werden, vergehen Wochen, bevor der Vertriebler etwas davon hat.
Noch ein Tool mehr
Muss der Vertrieb zwischen Postfach, Tabelle und CRM wechseln, wird das CRM zur Pflichtübung.
Daten pflegen statt Kunden betreuen
Wer vor allem eintippt, hat weniger Zeit für das Gespräch mit dem Kunden.
Unklar, was als Nächstes zu tun ist
Ohne klaren Prozess weiß jeder etwas anderes über denselben Vorgang.
Eine gute Einführung dreht das um: Der Prozess steht schon, die gewohnte Umgebung bleibt, und das System sagt dem Vertriebler, was als Nächstes zu tun ist.
Was bei pio CRM schon steht: der fertige Vertriebsprozess
pio CRM bringt den Vertriebsprozess ab Tag 1 vorkonfiguriert mit. Sie müssen ihn nicht erst entwerfen, sondern passen ihn an Ihr Unternehmen an. Das spart die Aufbauphase, die bei vielen Einführungen die meiste Zeit kostet. Wie der Prozess aufgebaut ist, sehen Sie am Beispiel des Anfrageprozesses auf der Seite Anfragemanagement in pio CRM.
Ihr Vorteil: Ihr Vertrieb startet mit einem Ablauf, der schon funktioniert, statt mit einem leeren System.
Der Weg in 30 Tagen: fünf Schritte zum produktiven Start
In fünf Schritten begleiten wir Sie in 30 Tagen zu einem produktiven Start mit pio CRM. Wir beginnen gemeinsam mit einem klar definierten Vorgangstyp, zum Beispiel dem Anfragemanagement, dem Leadmanagement oder dem Bestandskundenmanagement. So arbeitet Ihr Team schnell mit dem System und spürt den Nutzen im Alltag. Weitere Prozesse bauen Sie danach in Ihrem Tempo aus. So sieht der gemeinsame Weg aus:
Analyse
Gemeinsam schauen wir auf Ihre Ausgangssituation und Ihre Aufgabenstellung. Wir klären, wo Anfragen, Kontakte und Notizen heute liegen und was im Vertriebsalltag leichter werden soll.
Ihr Vorteil: Der Einstieg passt zu Ihrem Unternehmen, nicht zu einer Vorlage.
Zielplanung
Wir legen mit Ihnen fest, welche Ziele Sie mit pio CRM erreichen wollen. Das kann eine schnellere Reaktion auf Anfragen sein oder eine verlässlichere Nachverfolgung von Angeboten.
Ihr Vorteil: Alle im Team wissen, woran der Erfolg gemessen wird.
Vorgehensweise
Wir klären, wer bei Ihnen beteiligt ist und welche Ressourcen bereitstehen. Dann gleichen wir den fertigen Vertriebsprozess mit Ihrem Ablauf ab und importieren Ihre Kundendaten.
Ihr Vorteil: Sie starten mit einem fertigen Prozess und Ihren eigenen Daten.
Zeitplan
Wir legen Meilensteine und Aufgaben für alle Beteiligten fest. Dazu gehören die Anbindung an Ihre Arbeitsumgebung, das Training Ihres Teams und die Begleitung beim Start.
Ihr Vorteil: Jeder weiß, wann was ansteht, und der Start läuft geordnet.
Ergebnisse
Anhand der vereinbarten Kennzahlen prüfen wir gemeinsam, was pio CRM Ihnen bringt. Dazu zählen etwa Antwortzeiten, Nachfassquoten sowie Angebots- und Auftragsquoten.
Ihr Vorteil: Sie sehen den Nutzen in Zahlen, nicht nur im Gefühl.
Danach ausbauen: Schritt für Schritt
Nach dem Start erweitern Sie pio CRM, wenn es für Sie passt: um weitere Prozesse wie Lead-, Akquise- oder Bestandskundenmanagement und später um den pio AI Sales Agent. Die KI unterstützt, die Entscheidung bleibt beim Menschen.
Ihr Vorteil: Ein kleines Risiko beim Einstieg, und das System wächst mit Ihrem Vertrieb.
Anbindung: Wir vernetzen pio CRM mit Ihrem ERP und Office
pio CRM arbeitet mit dem ERP und den Office-Anwendungen zusammen, die Sie heute schon nutzen. pio CRM ist unabhängig davon, welches ERP Sie einsetzen. Arbeiten Sie mit einem anderen ERP, verbinden wir pio CRM über offene Schnittstellen. Nutzen Sie pio ERP, ist pio CRM darin optional enthalten und wird aus einer Hand verzahnt, mit Zugriff in beide Richtungen und in Echtzeit. Das gilt für Unternehmen aller Branchen.
Zur Office-Welt gehören Office 365 sowie Exchange und Domino. Die Teams-Integration gleicht den Präsenzstatus ab: ein Login, ein Status, keine doppelte Pflege. Ihr Vorteil: Sie müssen weder Ihr ERP noch Ihre Office-Umgebung wechseln, um mit pio CRM zu starten.
Schulung: sicher im System, ohne den Alltag zu stören
Training und Begleitung gehören zum Einstieg. Die Experten von AS/point schulen Ihr Team praxisnah im neuen Vertriebsprozess, damit alle von Anfang an sicher im System arbeiten. Welche Schulungen für Ihre Einführung vorgesehen sind, legen wir gemeinsam mit Ihnen fest. Ihr Vorteil: Ihr Team ist schnell startklar und verliert keine Zeit mit Ausprobieren.
Vertriebstraining mit der Sales Champions Strategy
Die Sales Champions Strategy ist die Schwestermarke von AS/point und gehört wie AS/point zur 1CTec Group. Sie bringt Vertriebsprozesse, Technologie und Training zusammen und bietet Beratung und Vertriebstraining zur Vertriebsmethodik, damit Ihr Team die Methodik im Alltag sicher anwendet. Auch die fünf Schritte der Einführung folgen ihrer Vorgehensweise.
Was Sie mitbringen, den Rest übernehmen wir
Für den Start mit pio CRM brauchen Sie nur wenig vorzubereiten, alles Weitere klären wir gemeinsam im ersten Termin.
- Eine Ansprechperson, die das Projekt auf Ihrer Seite begleitet
- Die Namen der Vertriebler, die mit pio CRM starten
- Einen groben Überblick, wo Anfragen und Kontakte heute liegen
- Den Zugang zu Office und E-Mail, um die Anbindung kümmern wir uns
Ihr Vorteil: Sie starten ohne großen Vorlauf, denn Datenimport, Training und Begleitung gehören zum Einstieg.
Was Ihnen die KI abnimmt: weniger Fleißarbeit, mehr Zeit für Kunden
Die KI in pio CRM nimmt Ihrem Vertrieb Routinearbeit ab, die Entscheidung bleibt beim Menschen. Der Sales Agent unterstützt bei der Angebotserstellung und bei der Prognose. Die Entscheidung bleibt immer beim Menschen: Die KI macht Vorschläge, Sie prüfen und geben frei (Human in the Loop heißt: der Mensch entscheidet).
Sales Agent
Unterstützt bei der Angebotserstellung und bei der Prognose.
Human in the Loop
Die KI macht Vorschläge, Sie prüfen und geben frei.
Ihre Wahl
Sie entscheiden, wo Sie KI einsetzen und wo nicht.
Die KI unterstützt, der Vertriebler entscheidet.
Ihre Daten bleiben unter Ihrer Kontrolle
Ihre Daten bleiben in Deutschland: AS/point betreibt pio CRM in einem Rechenzentrum in Deutschland. Damit gelten deutsches und europäisches Recht, und pio CRM ist DSGVO-konform. Sie nutzen pio CRM als Cloud-Lösung (SaaS) oder betreiben es auf Wunsch On-Premise. Das gilt für alle pio Produkte.
Ihr Vorteil: Sie wissen, wo Ihre Kundendaten liegen und welches Recht gilt.
Häufige Fragen zur CRM Einführung
Wie lange dauert die Einführung von pio CRM?
Was muss ich für die Einführung vorbereiten?
Was passiert mit meinen Daten?
Muss ich mein ERP wechseln, um pio CRM zu nutzen?
Kann ich weiter in Outlook und Office arbeiten?
Wie wird mein Team geschult?
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Wie arbeitet Ihr Vertrieb heute, und welche Systeme sollen angebunden werden? Im Videocall schauen wir uns Ihre Ausgangslage gemeinsam an und zeigen Ihnen, wie der Weg in 30 Tagen bei Ihnen aussehen kann. Wir hören erst zu und zeigen dann die Lösung. AS/point ist seit 1995 am Markt und betreibt pio CRM in einem Rechenzentrum in Deutschland.